In qualità di consulente finanziario mi occupo della gestione e della crescita patrimoniale dei miei clienti. Sulla base degli obiettivi e delle esigenze personali, creiamo insieme dei piani d’investimento personalizzati.
Dopo un’attenta conoscenza del cliente, viene delineato un piano personalizzato e adatto alle proprie esigenze. Attraverso la scelta dei migliori investimenti e strumenti a disposizione del mercato, sarai seguito passo passo senza rimanere in balia degli eventi.
Il servizio di consulenza finanziaria è dedicato a tutte quelle persone che hanno intenzione di gestire attivamente i propri risparmi attraverso investimenti finanziari.
La consulenza patrimoniale mappa il patrimonio del cliente nella sua totalità ed attua una strategia globale personalizzata.
l Family office è un servizio dedicato a nuclei familiari che hanno esigenze particolari di gestione del proprio patrimonio ed è riservato a patrimoni importanti che necessitano di figure professionali.
Il servizio è dedicato alle aziende che hanno la necessita di pianificare finanziariamente la loro attività. Gestendo al meglio i flussi di cassa e la liquidità aziendale nel modo più ottimale possibile.
“Investire è semplice, ma non è facile.”
– Warren Buffett
Puoi trovare la maggior parte delle risposte alle tue domande proprio in questa pagina.
Per investire è necessario aprire un conto corrente sul quale verranno fatti gli investimenti.
Una volta aperto il conto si procederà, attraverso una serie di appuntamenti, a pianificare una strategia idonea agli obiettivi del cliente.
Si, gli investimenti finanziari che faccio fare ai miei clienti non hanno mai vincoli temporali o penali di uscita. Possiamo in qualsiasi momento sospendere o liquidare l’investimento per ogni esigenza.
Per investire si sostengono dei costi che variano molto a seconda della tipologia d’investimento. In ogni modo, l’essere seguito da un consulente finanziario ha un costo massimo dell’1% fino a diminuire in base ai capitali e agli strumenti utilizzati.
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