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Consulenza patrimoniale
La consulenza patrimoniale mappa il patrimonio del cliente nella sua totalità ed attua una strategia globale personalizzata.
Si occupa quindi di aspetti finanziari, assicurativi, previdenziali, immobiliari, fiscali e successori, ponendo particolare attenzione alla tutela del patrimonio ed al suo passaggio generazionale.
La consulenza patrimoniale mette al centro del servizio la persona, partendo dall’individuazione delle sue esigenze e dei suoi obiettivi (sia quelli dichiarati che quelli latenti), elabora e propone soluzioni che tengano conto delle risorse presenti e future, e del profilo di rischio del cliente.
Attraverso una mappatura del patrimonio del cliente nella sua totalità si attua una strategia globale. Si analizza quindi gli aspetti finanziari, assicurativi, previdenziali, immobiliari, fiscali, legali.
le fasi:
- Analisi finanziaria e patrimoniale del cliente
- Analisi previdenziale
- Analisi della situazione assicurativa
- Inquadramento del livello di tolleranza al rischio
- Personalizzazione degli orizzonti temporali e creazione di più portafogli ad hoc
- Verifica della coerenza con il profilo di rischio del cliente
- Monitoraggio periodico con il proprio consulente