Family office

Il Family office è un servizio dedicato a nuclei familiari che hanno esigenze particolari di gestione del proprio patrimonio ed è riservato a patrimoni importanti che necessitano di figure professionali.

Servizi offerti dal Family office:

  • Consulenza patrimoniale
  • Pianificazione successoria
  • Passaggio generazionale
  • Fiscalità
  • Art and Charity
le fasi:
  • Diagnosi completa del patrimonio familiare
  • Primo incontro conoscitivo con i membri della famiglia per individuare obiettivi, valori e aspirazioni
  • Secondo incontro in cui si usa un approccio più finanziario, attraverso un check up degli investimenti
  • Creazione del bilancio familiare
  • Analisi previdenziale con prospetti futuri
  • Analisi rischi vita
  • Analisi finanziaria degli investimenti con Asset Allocation ottimale e la logica dei portafogli per obiettivi
  • Protezione patrimoniale e pianificazione successoria (Trust, Fiduciarie, società semplici, Holding..)
  • Monitoraggio periodico con 3-4 incontri l’anno

Il consulente diviene pertanto la figura di riferimento per la famiglia e per l’impresa nei loro rapporti con i professionisti di cui si avvalgono usualmente (commercialista, avvocato, notaio, consulente finanziario, immobiliarista, consulente aziendale, esperto di trust, ecc.).