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Family office
Il Family office è un servizio dedicato a nuclei familiari che hanno esigenze particolari di gestione del proprio patrimonio ed è riservato a patrimoni importanti che necessitano di figure professionali.
Servizi offerti dal Family office:
- Consulenza patrimoniale
- Pianificazione successoria
- Passaggio generazionale
- Fiscalità
- Art and Charity
le fasi:
- Diagnosi completa del patrimonio familiare
- Primo incontro conoscitivo con i membri della famiglia per individuare obiettivi, valori e aspirazioni
- Secondo incontro in cui si usa un approccio più finanziario, attraverso un check up degli investimenti
- Creazione del bilancio familiare
- Analisi previdenziale con prospetti futuri
- Analisi rischi vita
- Analisi finanziaria degli investimenti con Asset Allocation ottimale e la logica dei portafogli per obiettivi
- Protezione patrimoniale e pianificazione successoria (Trust, Fiduciarie, società semplici, Holding..)
- Monitoraggio periodico con 3-4 incontri l’anno
Il consulente diviene pertanto la figura di riferimento per la famiglia e per l’impresa nei loro rapporti con i professionisti di cui si avvalgono usualmente (commercialista, avvocato, notaio, consulente finanziario, immobiliarista, consulente aziendale, esperto di trust, ecc.).